Clifford Chance Badea, biroul de la Bucuresti al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane EUR pentru constructia si operarea Parcului Eolian Urleasca din judetul Braila.Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect, este detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd, doua companii israeliene care detin si dezvolta centre comerciale si sunt listate la Bursa de Valori din Tel Aviv.
Echipa coordonata de Daniel Badea, Clifford Chance Bucharest Managing Partner, si Jared Grubb, Partener Finance calificat in drept englez, a fost formata din Counsel Andreea Sisman, Senior Associate Gabriel Toma si avocata Martha Busuiocescu. Counsel Cosmin Anghel a acordat asistenta cu privire la aspectele de hedging ale tranzactiei.
Nadia Badea, Coordonatorul Practicii de Energie de la Bucuresti, spune: „Entuziasmul investitorilor globali cu privire la piata de energie regenerabila din Romania este inca o data evidentiat prin aceasta tranzactie, care marcheaza intrarea unui nou investitor de profil si lansarea unui proiect reprezentativ pentru tranzitia Romaniei catre energia verde. Pe masura ce acest proces se accelereaza, asistam clientii si partenerii prin know-how-ul nostru global si consultanta juridica la cele mai inalte standarde, increzatori ca Romania isi poate atinge adevaratul potential si poate deveni un jucator regional pentru un viitor sustenabil”.
Counsel Andreea Sisman adauga: „Acest proiect ne-a oferit ocazia sa lucram inca o data cu doua institutii financiare de care ne leaga o relatie solida, de lunga durata. Aceasta s-a dovedit esentiala pentru incheierea cu succes a tranzactiei si pentru calitatea exceptionala a muncii depuse de catre toate echipele implicate pe aspecte complexe.”
Clifford Chance Badea a asistat BERD si OTP Bank pe toata durata tranzactiei, oferind suport pe aspecte precum structurarea financiara, redactarea, revizuirea, negocierea si sprijinul la semnarea acordurilor de finantare aferente, revizuirea acordurilor cheie ale proiectului si efectuarea analizei de bancabilitate pe baza documentelor Proiectului.
Finantarea recenta se adauga unui portofoliu impresionant de proiecte in domeniul energiei regenerabile si de energie verde pe care Clifford Chance Badea le-a asistat cu succes in ultimii ani, inclusiv:
1. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, a achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;
2. Asistenta acordata companiei israeliene Nofar Energy Romania, lider in domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M si de furnizare a echipamentelor necesare productiei de energie solara pentru proiecte de energie regenerabila dezvoltate in Romania cu o capacitate totala de 643 MW;
3. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane RON;
4. Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;
5. Asistenta acordata aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate) si BT Capital Partners, in calitate de co-manager, in prima emisiune ESG lansata de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;
6. Asistenta acordata grupului austriac Enery Power Holding in legatura cu achizitia si finantarea parcului fotovoltaic din comuna Sarmasag, judetul Salaj, cu o capacitate proiectata de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrica Restart Energy One;
7. Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
8. Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
9. Asistenta acordata Enel Green Power Romania la achizitia a doua ferme solare cu o putere instalata totala de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;
10. Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea acordata pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;
11. Asistenta acordata unui investitor israelian in domeniul energiei, pe aspecte de due diligence in legatura cu dezvoltarea unui proiect de energie solara in Romania de peste 65 MW;
12. Asistenta acordata unui dezvoltator la vanzarea unui proiect de energie eoliana cu o capacitate instalata de 150 MW.
